Ce troisième volume relate la guerre aérienne dans le Pacifique Sud pendant les mois critiques de mai et juin 1942. Il peut être lu seul ou dans le cadre d'une trilogie couvrant les six premiers mois de la guerre du Pacifique et aboutissant à la bataille de la mer de Corail. .
Au début de mai 1942, les Japonais lancèrent l'Opération MO, un plan complexe qui impliquait la saisie de Tulagi et de Port Moresby. Dans le contexte d'une guerre régionale en cours menée par les forces aériennes terrestres, les transporteurs de flotte opposés ont été entraînés dans un conflit pour la première fois de l'histoire. Le résultat fut la bataille de la mer de corail, entraînant la perte de l'USS Lexington et le retrait du dernier transporteur américain.
La vision orthodoxe de la mer de Corail est une victoire des Alliés, obligeant les Japonais à abandonner leur plan de capture de Port Moresby. Cependant, les auteurs avancent un argument convaincant selon lequel la capacité japonaise à organiser l'invasion était en grande partie intacte et que la structure de commandement rigide et hiérarchique de ce dernier était une grave erreur, de retarder l'invasion à ce moment critique.
Après la bataille de la mer de Corail, la campagne aérienne sanglante s'est poursuivie sérieusement entre les forces aériennes terrestres. Cela ressemblait à une sorte de slugfest entre les bases opposées de Lae et de Port Moresby - à seulement une heure de vol.
Jamais auparavant cette campagne n’avait fait l’objet d’une chronique aussi détaillée, les comptes de Allied étant comparés à des records japonais et étayés par les œuvres les plus précises jamais réalisées de cette époque.